サイボウズOffice for ASP

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報告書

顧客情報(アドレス帳)と連動して「報告・連絡・相談」を共有!

「サイボウズ(R) Office 報告書」は、クレームや商談などの報告を作成・共有するオプション機能です。報告業務をよりいっそう素早く迅速にし、指示やアドバイスを確実に伝えることができます。
顧客への対応をスピードアップし、営業活動の生産性もアップします。



◆「サイボウズ(R) Office 報告書」で、できること。

  1. 顧客からのクレームや商談報告などの「報告・連絡・相談」を共有できます。
  2. 顧客情報(アドレス帳)と連動して、顧客別に報告書を一元管理できます。
  3. 作成された報告書に対して「コメント」を入力できます。
  4. クレームや訪問履歴などの過去履歴を生かした活動ができます。
  5. 全報告書を対象としてキーワード検索ができます。
  6. トップページへの自動通知により、確認漏れや指示漏れを回避できます。
  7. 携帯電話からも報告書の作成・書き込みができます。

◆例えば、こんな活用例があります。

営業日報/営業週報|商談報告|会議録|顧客クレーム報告|社外/社内研修報告 セミナー/技術講習受講報告|出張報告|サーバー障害報告|改善提案レポート|調査報告レポートなど

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【コメント機能・通知機能】

作成された報告書に対して「コメント」を入力できるため、その都度適切な指示やアドバイスを行えます。
コメントが書き込まれたり、データが更新されたりするとトップページで通知されるので、確認漏れや指示漏れの心配がありません。

また、「通知先の指定」や「公開・非公開の設定」をできるため、機密情報も安心して取り扱えます。
さらには、全報告書を対象として「キーワード検索」できるので、客先訪問前に今までの経緯をまとめてチェックできます。



【携帯電話からも報告→確認→指示ができる!】
「サイボウズOffice 報告書」は、携帯電話からも報告書の作成やコメントの書き込みができます。
外出先でも簡単にチェックでき、その場でアドバイスや指示を出すことができます。
https://sea.of.tp-box.jp/asp/cbag/ag.cgi

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