報告書
顧客情報（アドレス帳）と連動して「報告・連絡・相談」を共有！
「サイボウズ(R) Office 報告書」は、クレームや商談などの報告を作成・共有するオプション機能です。報告業務をよりいっそう素早く迅速にし、指示やアドバイスを確実に伝えることができます。
顧客への対応をスピードアップし、営業活動の生産性もアップします。
◆「サイボウズ(R) Office 報告書」で、できること。
- 顧客からのクレームや商談報告などの「報告・連絡・相談」を共有できます。
- 顧客情報（アドレス帳）と連動して、顧客別に報告書を一元管理できます。
- 作成された報告書に対して「コメント」を入力できます。
- クレームや訪問履歴などの過去履歴を生かした活動ができます。
- 全報告書を対象としてキーワード検索ができます。
- トップページへの自動通知により、確認漏れや指示漏れを回避できます。
- 携帯電話からも報告書の作成・書き込みができます。
◆例えば、こんな活用例があります。
営業日報／営業週報｜商談報告｜会議録｜顧客クレーム報告｜社外／社内研修報告 セミナー／技術講習受講報告｜出張報告｜サーバー障害報告｜改善提案レポート｜調査報告レポートなど
〈画像クリックで拡大〉
【コメント機能・通知機能】
作成された報告書に対して「コメント」を入力できるため、その都度適切な指示やアドバイスを行えます。
コメントが書き込まれたり、データが更新されたりするとトップページで通知されるので、確認漏れや指示漏れの心配がありません。
また、「通知先の指定」や「公開・非公開の設定」をできるため、機密情報も安心して取り扱えます。
さらには、全報告書を対象として「キーワード検索」できるので、客先訪問前に今までの経緯をまとめてチェックできます。
【携帯電話からも報告→確認→指示ができる！】
「サイボウズOffice 報告書」は、携帯電話からも報告書の作成やコメントの書き込みができます。
外出先でも簡単にチェックでき、その場でアドバイスや指示を出すことができます。
「サイボウズOffice 報告書」は、携帯電話からも報告書の作成やコメントの書き込みができます。
外出先でも簡単にチェックでき、その場でアドバイスや指示を出すことができます。
